品钛今晚挂牌上市:发行价为11.88美元 融资4400万

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2018-10-26

据国外媒体报道,金融科技解决方案服务商品钛(Pintec)将首次公开募股(IPO)的发行价定为美元,这一价格处于10美元至12美元发行价区间的高端。 若按照370万股美国存托股(ADS)的发行量计算,在扣除发行价、佣金等费用之前,品钛将通过首次公开募股(IPO)筹集4400万美元资金。

该公司此次IPO募集的资金将用于产品研发、技术投入、市场推广等目的。 该公司部分现有股东有兴趣在首次公开募股(IPO)中以美元的发行价购买至多3400万美元(占交易规模的77%)的美国存托股。 此外,品钛的一位商业合作伙伴有意购买最多2000万美元(占交易规模的45%)的美国存托股。 品钛计划于当地时间周四在纳斯达克证券市场挂牌上市,代码为PT,这是今年上市的第一家TOB服务的金融科技公司。

高盛、德意志银行和花旗集团是该公司此次IPO的联席主承销商,工银国际为副承销商。 品钛成立于2013年,该公司在其平台上连接商业伙伴和金融伙伴,使他们能够为终端用户提供金融服务。

它提供销售点融资解决方案,个人分期贷款,商业分期贷款,财富管理和保险。

截至今年3月,该公司拥有约2100万注册用户。 在截至2018年3月31日的12个月里,该公司获得了亿美元的营收。 截止2018年6月30日,品钛拥有商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程等。

2017年,该公司获得亿元(合9070万美元)营收,较2016年的5490万元增长936%。 去年,该公司的净亏损为8490万元(合1350万美元),而2016年该公司的净亏损为亿元。

今年4月,新加坡大华银行(UnitedOverseasBank,简称UOB)与品钛达成协议,成立一家合资公司华钛科技()。

大华银行在一份监管文件中表示,该银行将持有这家合资企业60%的股份,品钛占40%。

华钛科技将拥有高达1000万新元(约合4788万元)的发行和实收资本,并将成为大华银行的子公司。

今年6月,品钛宣布完成亿美元系列融资,此轮融资由香港风险投资公司曼图资本和新浪领投。

品钛的公告显示,STIFinancialGroup、顺为资本和熙金资本等公司也参与了此次融资。